行業資訊限電限產真的是大國博弈，還是無奈之舉？背后的原因誰能解讀
發布時間：2021-09-29 10:15:45瀏覽：次作者：新邁實業集團
限電限產的背后原因
這兩天*熱絡(luo)的話題就是全國各地的限電(dian)限產(chan)。從(cong)江蘇、浙江、廣(guang)州、云南，多個省份都(dou)收到了(le)限電(dian)的通知。限電(dian)就是為了(le)限產(chan)。
這就奇怪了(le)，有人說，新(xin)冠疫(yi)情期間，全球生產(chan)能力都集中在中國，出口訂單那么多(duo)，在這賺錢的(de)風口，此時，國家為(wei)什(shen)么不開足(zu)馬力生產(chan)多(duo)賺洋人的(de)錢，反而要限制(zhi)生產(chan)呢？
說的(de)(de)沒錯(cuo)，這(zhe)也是讓很多(duo)人都(dou)感(gan)到迷惑的(de)(de)問題。不僅僅是很多(duo)國(guo)人感(gan)到迷惑，就(jiu)連一些外媒有(you)(you)意(yi)無意(yi)的(de)(de)又拋出了(le)所(suo)謂中(zhong)國(guo)崩潰論，這(zhe)其中(zhong)，有(you)(you)真(zhen)的(de)(de)不知道的(de)(de)，還有(you)(you)的(de)(de)是明知其所(suo)以然卻(que)裝(zhuang)著不知道，故意(yi)帶(dai)偏節奏(zou)詆毀中(zhong)國(guo)的(de)(de)。
其實，這是(shi)(shi)一招妙棋(qi)，因(yin)為(wei)是(shi)(shi)在和歐(ou)美(mei)博(bo)弈(yi)，國家自然不(bu)會用企業短期賺快(kuai)錢的角度去看市(shi)場，而(er)是(shi)(shi)站得更(geng)高，站在為(wei)了(le)維護(hu)企業長(chang)久利益的角度去調節國內市(shi)場。
限(xian)(xian)電限(xian)(xian)產的根本(ben)原因就是因為美國這兩年大量的印鈔放(fang)水，*終導致了全球(qiu)大宗商(shang)品原材料價格(ge)的大幅(fu)上(shang)漲(zhang)，從(cong)而(er)推動物價上(shang)漲(zhang)形成通貨膨脹。
這(zhe)在以往，都(dou)是(shi)(shi)美國向(xiang)全(quan)球輸出通脹薅羊毛的(de)(de)拿手好(hao)戲，但(dan)今年不靈了，通脹幾乎(hu)反噬(shi)全(quan)美。目前的(de)(de)中國之所以沒(mei)有感(gan)受到物(wu)價上(shang)漲的(de)(de)壓力，首(shou)先要感(gan)謝政府對疫(yi)情的(de)(de)控制(zhi)，但(dan)全(quan)球大宗商品原材料價格上(shang)漲可不是(shi)(shi)我(wo)們能控制(zhi)的(de)(de)，這(zhe)完(wan)全(quan)受益(yi)于(yu)美元的(de)(de)放水(shui)，而通脹之所以反噬(shi)全(quan)美，也是(shi)(shi)得益(yi)于(yu)他們自己對疫(yi)情的(de)(de)放縱(zong)。
中(zhong)國現在(zai)雖(sui)說(shuo)(shuo)是新能源大(da)(da)國，但直(zhi)至目前(qian)發電(dian)(dian)依(yi)然(ran)(ran)以火力(li)發電(dian)(dian)為(wei)主。火力(li)發電(dian)(dian)需要(yao)什么？煤炭自然(ran)(ran)還是大(da)(da)頭。中(zhong)國國內(nei)煤炭開采量(liang)連年降低，為(wei)了懲罰(fa)澳(ao)大(da)(da)利亞，目前(qian)也(ye)(ye)停止從其(qi)進口(kou)煤炭，但關鍵(jian)的因(yin)素(su)還是因(yin)為(wei)原材料上(shang)漲，動力(li)煤價格(ge)兩(liang)個月從700漲到1100，電(dian)(dian)廠(chang)購買(mai)意(yi)愿大(da)(da)降，按(an)照此價格(ge)購買(mai)，可(ke)以說(shuo)(shuo)發一(yi)度(du)電(dian)(dian)虧一(yi)度(du)錢，雖(sui)說(shuo)(shuo)電(dian)(dian)廠(chang)也(ye)(ye)是國企，可(ke)是員工也(ye)(ye)要(yao)吃飯，指(zhi)望國家那點補貼也(ye)(ye)不夠啊！所(suo)以，火力(li)電(dian)(dian)廠(chang)發電(dian)(dian)意(yi)愿自然(ran)(ran)不強。
電(dian)(dian)廠發(fa)電(dian)(dian)，國(guo)家(jia)電(dian)(dian)網買電(dian)(dian)，居民(min)或者(zhe)工廠再向國(guo)家(jia)電(dian)(dian)網買電(dian)(dian)。而(er)民(min)用電(dian)(dian)價(jia)(jia)在中(zhong)國(guo)不能隨意上漲的，在中(zhong)國(guo)，電(dian)(dian)價(jia)(jia)就是民(min)生保障，民(min)用電(dian)(dian)價(jia)(jia)是低(di)于供電(dian)(dian)成本(ben)的，而(er)工業電(dian)(dian)價(jia)(jia)之(zhi)所以高，就是因為補貼(tie)給了(le)居民(min)用電(dian)(dian)。
總結(jie)起來就是(shi)：因為美(mei)元(yuan)放水導(dao)致煤炭價格的大幅(fu)(fu)上(shang)漲*終導(dao)致了火力發電的大幅(fu)(fu)虧(kui)損而不愿發電。所(suo)以，美(mei)元(yuan)放水限電限產(chan)的罪魁禍首(shou)，這只是(shi)其(qi)一。
其(qi)二，正如(ru)前面所說，現(xian)在(zai)全球的(de)(de)生產(chan)(chan)力基本(ben)(ben)都在(zai)中國，中國現(xian)在(zai)處于(yu)賣方市場，而原材(cai)料價格的(de)(de)上(shang)漲(zhang)必(bi)將推動著產(chan)(chan)品(pin)價格的(de)(de)上(shang)漲(zhang)，此時限(xian)電(dian)限(xian)產(chan)(chan)收縮(suo)產(chan)(chan)能，也(ye)是為了(le)(le)防止國內(nei)外(wai)貿企業為了(le)(le)多拿訂單，彼此之間相互競爭壓低(di)價格形成(cheng)內(nei)卷(juan)。對于(yu)我(wo)們來(lai)說，現(xian)在(zai)是贏得(de)(de)了(le)(le)一個好風口，但卻承受著美國濫印錢的(de)(de)通脹(zhang)成(cheng)本(ben)(ben)，電(dian)廠也(ye)承擔著這(zhe)么高(gao)的(de)(de)發電(dian)成(cheng)本(ben)(ben)，虧(kui)本(ben)(ben)發電(dian)又不(bu)能輕易去漲(zhang)電(dian)價，而*后生產(chan)(chan)出賣給外(wai)國人(ren)的(de)(de)產(chan)(chan)品(pin)，還不(bu)如(ru)平(ping)時賺的(de)(de)多，你愿(yuan)意嗎(ma)？消耗了(le)(le)大(da)量人(ren)力物力資源，*終還是讓外(wai)國人(ren)占了(le)(le)大(da)便宜，值得(de)(de)嗎(ma)？
所以，限(xian)產(chan)就(jiu)是(shi)為了讓(rang)我們企業對外能夠賣出(chu)一(yi)個更(geng)好更(geng)高的(de)(de)(de)價格，讓(rang)中國(guo)企業在(zai)這次(ci)百年(nian)一(yi)遇的(de)(de)(de)機會(hui)面前更(geng)好的(de)(de)(de)賺到(dao)錢。同時進一(yi)步向(xiang)美(mei)(mei)國(guo)輸出(chu)通脹，既(ji)然(ran)歐美(mei)(mei)奉行的(de)(de)(de)是(shi)“零和游戲”，既(ji)然(ran)美(mei)(mei)國(guo)時時刻(ke)刻(ke)都想薅我們羊(yang)毛，既(ji)然(ran)是(shi)博弈，我們這種因(yin)為反(fan)制而刻(ke)意的(de)(de)(de)反(fan)輸入，根本(ben)談不(bu)上不(bu)人道(dao)。
其(qi)三，目前海外(wai)訂單(dan)雖多，但這不具(ju)備(bei)連續(xu)性，一旦世界疫(yi)情徹底好轉，其(qi)他國(guo)家(jia)(jia)生產力(li)恢復，國(guo)內(nei)產能過剩(sheng)，從(cong)而(er)會對(dui)自身經(jing)濟的(de)(de)穩定、發展形(xing)成(cheng)一定的(de)(de)沖擊，所以，國(guo)家(jia)(jia)自然(ran)不會從(cong)企(qi)業短期賺(zhuan)錢的(de)(de)角度(du)去鼓(gu)勵企(qi)業加足馬力(li)大干(gan)快上(shang)，而(er)是站在全(quan)球市場全(quan)局的(de)(de)角度(du)去適當的(de)(de)限電限產去規劃未(wei)來。
其四，2030碳達峰，2060碳中和。現在國家控制的就是碳排放指標。還有九年時間，我們就要達到第一個目標，這也是我們對世界的承諾。如果不限制一些高污染高能耗又賺不了多少錢的電老虎企業，任其開足馬力大干快上，我們第一個小目標能實現嗎？同時，通過限電限產，倒逼著一些企業*終選擇產業升級，提升利潤，這對企業的未來也是大有好處的。????
限電限產針對的是誰？
面(mian)(mian)對全球大(da)宗(zong)商品價格(ge)(ge)居高不(bu)下(xia)的嚴峻形勢(shi)，有了控(kong)制(zhi)鐵礦石價格(ge)(ge)的成功經驗，那(nei)很(hen)自然就會想著要復(fu)制(zhi)到其他行業去，這(zhe)里面(mian)(mian)就帶來了一(yi)個(ge)(ge)分化，為了方便大(da)家理解，我把(ba)限(xian)產限(xian)電這(zhe)里面(mian)(mian)的主要影(ying)響因素，分成四個(ge)(ge)：宏觀(guan)和微觀(guan)，上游和下(xia)游。
在宏觀層面，主要想的是限制大宗商品，尤其是過剩的，高耗能行業的產能，這些企業，都在行業的上游，也就是說宏觀層面，主要針對的是上游。而現在限電限產，到了微觀執行層面，跑偏了，有的地方不分上下游，直接搞一刀切。
這帶來個啥問題呢？這就是*初我們說的，下游限產限電，很多小工廠是受害者，你居然跟他說這是大國博弈的一步大棋，你這不是找罵了嗎，這么大的事，差我一個小工廠嗎？何況中小企業涉及到*多的就業，這絕對不是宏觀層面的初衷。
那在宏觀層面(mian)，*想要(yao)的到(dao)底是啥呢(ni)？我覺得主要(yao)就是三個方面(mian)：
第(di)一(yi)，在上游大(da)宗(zong)商品領域，繼續(xu)推進供給側(ce)改革。這是(shi)*重要(yao)的(de)(de)一(yi)點(dian)，長期(qi)目標是(shi)接下來(lai)要(yao)說(shuo)的(de)(de)第(di)二點(dian)，短期(qi)目標主要(yao)就是(shi)遏(e)制大(da)宗(zong)商品的(de)(de)需求，把價格和供應(ying)穩住，不(bu)然容易(yi)搞成(cheng)輸入型通脹，對我們來(lai)說(shuo)，那就正好落入了美國無限放水的(de)(de)陷阱了。
第二，堅決遏制盲目擴張。從去年(nian)以來，全世界的需求越(yue)來越(yue)集中到(dao)我們這(zhe)里來，需求這(zhe)么(me)好，那(nei)很多工廠都會(hui)想著擴產(chan)，但是(shi)下游(you)你(ni)(ni)可以這(zhe)么(me)搞，畢竟船小好掉(diao)頭，上游(you)可不行。上游(you)都是(shi)重資產(chan)長(chang)周期回報的行業，你(ni)(ni)今(jin)年(nian)大筆投入擴產(chan)，明后(hou)年(nian)需求又轉移了，那(nei)到(dao)時候你(ni)(ni)會(hui)虧(kui)得底掉(diao)。這(zhe)個事我在等會(hui)還要詳細闡述，因為(wei)非常(chang)重要。
第三，就(jiu)是雙減(jian)(jian)。實際上碳排放(fang)下的(de)雙減(jian)(jian)，這(zhe)是一個長(chang)期化的(de)目標，也就(jiu)是說是戰(zhan)略性(xing)質的(de)，需要(yao)長(chang)期堅持，這(zhe)跟短期內的(de)限(xian)電限(xian)產(chan)，不(bu)是一個層面的(de)事，有人非得往這(zhe)上面靠，那就(jiu)是微觀(guan)層面的(de)問題。
微觀層面，面對(dui)這(zhe)些問題，實(shi)際做法又是(shi)怎(zen)樣的呢？
第一(yi)，對(dui)年度(du)雙減任務搞(gao)突擊(ji)。因為(wei)馬上四(si)季度(du)了，年度(du)任務沒(mei)完成的，不得不在*后一(yi)個季度(du)解決，那就只(zhi)好一(yi)刀切。做得*差的，都(dou)開始限民(min)用電了，其實民(min)電占(zhan)不了多(duo)少，但這么一(yi)搞(gao)事(shi)就有(you)點鬧大(da)，到(dao)時候又可(ke)以開脫了。
第二，就是保重點企業。因為宏觀層面限電限產，主要針對的是上游大宗商品行業，他們耗電*多，但是對地方來說，他們利稅*高，是地方經濟的支柱，總是想辦法盡可能保它們，甚至限民用電來填坑。
*后
其實理論上來說，上游限產*有效，它會自然往下傳導，*終到下游會是一個市場選擇的過程，但實際上一刀切反而會破壞這個過程。現在缺電也是事實，至于缺煤和缺電，到底是大國博弈，還是無奈之舉，就看你怎么解讀，這也就是腦殼分裂的原因。總體上我還是覺得，限電限產只是短期的需求矛盾，而長遠看，對短期需求帶來的盲目擴張進行遏制，防風險，才是主要目的。
如果真的(de)(de)是按這個思路，效果是怎樣的(de)(de)呢？那很可能就是宏觀層面的(de)(de)戰略目標，既打壓了(le)大宗商(shang)品的(de)(de)價(jia)格，又抑制了(le)盲目擴張，從而(er)在需求增(zeng)加而(er)供應不增(zeng)加的(de)(de)情況下，實現對外漲價(jia)，這是一(yi)個*理(li)想的(de)(de)，產(chan)業(ye)鏈(lian)上兩(liang)頭利(li)潤都擴大的(de)(de)局面。
至于(yu)說(shuo)會(hui)不會(hui)因(yin)此出口價(jia)格(ge)上漲，造成對美國輸出通脹，那誰還顧得了他啊。其(qi)實大(da)家都(dou)是(shi)(shi)為了自(zi)己好，但真沒有誰想害他。一(yi)邊(bian)放水，一(yi)邊(bian)破壞供應鏈穩(wen)定的，不正是(shi)(shi)他自(zi)己么？自(zi)己選(xuan)的路，跪著走完(wan)，要的不就是(shi)(shi)個心里舒坦嗎？
下一篇：返回列表
