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限電限產的背后原因

這(zhe)兩天最熱(re)絡的(de)話題就(jiu)是全國各地的(de)限電限產。從江(jiang)(jiang)蘇、浙江(jiang)(jiang)、廣州、云南(nan)，多個(ge)省份都(dou)收到了(le)限電的(de)通知(zhi)。限電就(jiu)是為了(le)限產。

這就(jiu)奇怪了，有人說，新(xin)冠疫情期間，全球生(sheng)產(chan)能力(li)都集中在中國(guo)(guo)，出(chu)口訂單那么(me)多，在這賺(zhuan)錢(qian)(qian)的(de)(de)風口，此時，國(guo)(guo)家為(wei)什(shen)么(me)不開足馬(ma)力(li)生(sheng)產(chan)多賺(zhuan)洋人的(de)(de)錢(qian)(qian)，反(fan)而要限(xian)制生(sheng)產(chan)呢？

說的(de)(de)沒錯，這(zhe)也是(shi)(shi)(shi)讓很多人都感到(dao)迷(mi)惑(huo)的(de)(de)問題。不僅僅是(shi)(shi)(shi)很多國人感到(dao)迷(mi)惑(huo)，就(jiu)連一些外媒有(you)意(yi)無意(yi)的(de)(de)又拋出了所謂中(zhong)(zhong)國崩潰論，這(zhe)其中(zhong)(zhong)，有(you)真的(de)(de)不知(zhi)道的(de)(de)，還有(you)的(de)(de)是(shi)(shi)(shi)明知(zhi)其所以然(ran)卻裝著不知(zhi)道，故意(yi)帶偏節奏詆毀中(zhong)(zhong)國的(de)(de)。

其(qi)實(shi)，這是(shi)一招(zhao)妙棋，因為(wei)是(shi)在和歐(ou)美(mei)博弈，國(guo)家(jia)自(zi)然不會(hui)用企(qi)業短期賺快錢的角度(du)去(qu)看市場(chang)，而是(shi)站(zhan)得更高，站(zhan)在為(wei)了維(wei)護企(qi)業長久利益的角度(du)去(qu)調節國(guo)內市場(chang)。

限(xian)電(dian)限(xian)產的根本原(yuan)因就是因為(wei)美國這兩年大(da)(da)量的印鈔放水，最終導致了(le)全球(qiu)大(da)(da)宗商品原(yuan)材料價格的大(da)(da)幅上(shang)漲(zhang)(zhang)，從而推動物價上(shang)漲(zhang)(zhang)形成通貨膨脹。

這(zhe)在以往，都是(shi)美國(guo)向(xiang)全(quan)(quan)球輸出通脹薅羊毛的(de)(de)拿手好戲，但今年不靈了(le)，通脹幾乎反噬(shi)全(quan)(quan)美。目(mu)前的(de)(de)中(zhong)國(guo)之(zhi)所以沒有感(gan)受(shou)到物價(jia)上(shang)漲的(de)(de)壓(ya)力，首先要感(gan)謝政府對疫(yi)情的(de)(de)控制，但全(quan)(quan)球大宗商品原材料(liao)價(jia)格上(shang)漲可不是(shi)我們(men)能控制的(de)(de)，這(zhe)完全(quan)(quan)受(shou)益于美元的(de)(de)放水(shui)，而(er)通脹之(zhi)所以反噬(shi)全(quan)(quan)美，也是(shi)得益于他(ta)們(men)自己對疫(yi)情的(de)(de)放縱(zong)。

中國(guo)現在雖說(shuo)(shuo)是(shi)新能(neng)源大國(guo)，但直至目前發(fa)電(dian)(dian)(dian)依然(ran)以火力發(fa)電(dian)(dian)(dian)為(wei)主。火力發(fa)電(dian)(dian)(dian)需要什么(me)？煤炭自然(ran)還(huan)是(shi)大頭(tou)。中國(guo)國(guo)內煤炭開采量連年降低(di)，為(wei)了懲罰澳大利亞，目前也(ye)停止(zhi)從(cong)其(qi)進口煤炭，但關鍵的因素還(huan)是(shi)因為(wei)原材(cai)料(liao)上漲，動(dong)力煤價(jia)格兩個(ge)月(yue)從(cong)700漲到1100，電(dian)(dian)(dian)廠購買意愿大降，按照此價(jia)格購買，可以說(shuo)(shuo)發(fa)一(yi)(yi)度電(dian)(dian)(dian)虧一(yi)(yi)度錢，雖說(shuo)(shuo)電(dian)(dian)(dian)廠也(ye)是(shi)國(guo)企(qi)，可是(shi)員工(gong)也(ye)要吃飯(fan)，指(zhi)望(wang)國(guo)家那點補(bu)貼也(ye)不夠啊(a)！所以，火力電(dian)(dian)(dian)廠發(fa)電(dian)(dian)(dian)意愿自然(ran)不強。

電(dian)(dian)(dian)廠發電(dian)(dian)(dian)，國(guo)家電(dian)(dian)(dian)網買電(dian)(dian)(dian)，居民(min)或者工廠再向國(guo)家電(dian)(dian)(dian)網買電(dian)(dian)(dian)。而民(min)用(yong)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)在(zai)中國(guo)不能(neng)隨(sui)意上漲(zhang)的，在(zai)中國(guo)，電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)就(jiu)(jiu)是(shi)民(min)生(sheng)保障，民(min)用(yong)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)是(shi)低于供電(dian)(dian)(dian)成本的，而工業電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)之所以(yi)高，就(jiu)(jiu)是(shi)因為補貼給了居民(min)用(yong)電(dian)(dian)(dian)。

總結起來(lai)就是：因為美元放(fang)水(shui)(shui)導(dao)致煤(mei)炭(tan)價格(ge)的大幅上漲(zhang)最(zui)終(zhong)導(dao)致了火力發電(dian)的大幅虧損而不(bu)愿發電(dian)。所以，美元放(fang)水(shui)(shui)限(xian)電(dian)限(xian)產(chan)的罪魁禍(huo)首，這只是其(qi)一。

其二(er)，正如(ru)前面(mian)所(suo)說(shuo)，現在全球(qiu)的(de)生(sheng)產力(li)基(ji)本都在中國，中國現在處(chu)于(yu)賣(mai)方市場，而原材料(liao)價格的(de)上漲必將(jiang)推動(dong)著產品價格的(de)上漲，此時限電(dian)限產收縮產能，也是(shi)為了防止國內(nei)外(wai)(wai)貿企業為了多拿訂(ding)單，彼此之間(jian)相互競爭壓低價格形成(cheng)內(nei)卷。對(dui)于(yu)我們來說(shuo)，現在是(shi)贏得(de)了一個好風口，但卻承受著美國濫印錢的(de)通脹(zhang)成(cheng)本，電(dian)廠(chang)也承擔著這么高的(de)發電(dian)成(cheng)本，虧本發電(dian)又不能輕易去漲電(dian)價，而最(zui)后生(sheng)產出賣(mai)給外(wai)(wai)國人(ren)(ren)(ren)的(de)產品，還不如(ru)平時賺的(de)多，你愿意嗎？消耗了大(da)量人(ren)(ren)(ren)力(li)物力(li)資源，最(zui)終(zhong)還是(shi)讓外(wai)(wai)國人(ren)(ren)(ren)占了大(da)便宜，值(zhi)得(de)嗎？

所以(yi)，限產就是(shi)為了讓(rang)我們企(qi)業(ye)對外能夠賣出一個更好更高的價格，讓(rang)中國企(qi)業(ye)在這次百年一遇的機會面前更好的賺到錢。同時(shi)進(jin)一步向美(mei)國輸出通脹，既(ji)然(ran)歐美(mei)奉行的是(shi)“零和游戲”，既(ji)然(ran)美(mei)國時(shi)時(shi)刻刻都想薅(hao)我們羊毛，既(ji)然(ran)是(shi)博弈，我們這種因(yin)為反(fan)制而刻意的反(fan)輸入(ru)，根本談(tan)不上不人道。

其三，目前海(hai)外訂單雖多，但這不(bu)具備連續性(xing)，一旦世(shi)界疫情徹底(di)好轉，其他國(guo)家(jia)生產力恢復(fu)，國(guo)內產能(neng)過剩，從(cong)而會對自(zi)身經濟的(de)(de)(de)穩定、發(fa)展形成(cheng)一定的(de)(de)(de)沖擊(ji)，所以，國(guo)家(jia)自(zi)然不(bu)會從(cong)企(qi)業短期賺錢的(de)(de)(de)角(jiao)度去鼓(gu)勵(li)企(qi)業加足馬(ma)力大(da)干快上，而是站在全(quan)球市(shi)場(chang)全(quan)局的(de)(de)(de)角(jiao)度去適當(dang)的(de)(de)(de)限(xian)電限(xian)產去規劃(hua)未來。

其四，2030碳達峰，2060碳中和。現在國家控制的就是碳排放指標。還有九年時間，我們就要達到第一個目標，這也是我們對世界的承諾。如果不限制一些高污染高能耗又賺不了多少錢的電老虎企業，任其開足馬力大干快上，我們第一個小目標能實現嗎？同時，通過限電限產，倒逼著一些企業最終選擇產業升級，提升利潤，這對企業的未來也是大有好處的。????
 

限電限產針對的是誰？

面(mian)對全球(qiu)大宗商(shang)品價(jia)格(ge)居高不下的嚴(yan)峻形勢(shi)，有了(le)(le)控(kong)制鐵礦石價(jia)格(ge)的成(cheng)(cheng)功經驗，那很自然就會想著要復制到(dao)其他行(xing)業去，這里(li)(li)面(mian)就帶來了(le)(le)一(yi)個(ge)(ge)分化，為了(le)(le)方便大家理解，我把限(xian)產限(xian)電這里(li)(li)面(mian)的主(zhu)要影響因(yin)素，分成(cheng)(cheng)四個(ge)(ge)：宏觀(guan)和微觀(guan)，上游(you)和下游(you)。

在宏觀層面，主要想的是限制大宗商品，尤其是過剩的，高耗能行業的產能，這些企業，都在行業的上游，也就是說宏觀層面，主要針對的是上游。而現在限電限產，到了微觀執行層面，跑偏了，有的地方不分上下游，直接搞一刀切。

這帶來個啥問題呢？這就是最初我們說的，下游限產限電，很多小工廠是受害者，你居然跟他說這是大國博弈的一步大棋，你這不是找罵了嗎，這么大的事，差我一個小工廠嗎？何況中小企業涉及到最多的就業，這絕對不是宏觀層面的初衷。

那(nei)在(zai)宏觀層面，最想(xiang)要(yao)的到(dao)底是啥呢(ni)？我覺得主要(yao)就是三個(ge)方面：

第(di)一，在上游大宗商品(pin)領域(yu)，繼續推進(jin)供給側(ce)改革。這是最重要(yao)的一點(dian)，長期目標(biao)是接下來要(yao)說的第(di)二點(dian)，短期目標(biao)主(zhu)要(yao)就(jiu)是遏制大宗商品(pin)的需(xu)求，把(ba)價格和供應穩住，不然容易搞成(cheng)輸(shu)入(ru)型(xing)通(tong)脹，對我們來說，那就(jiu)正好落入(ru)了(le)美國(guo)無(wu)限放水(shui)的陷阱(jing)了(le)。

第二，堅決遏(e)制盲目擴(kuo)張。從去年以來，全世界(jie)的(de)需求越(yue)來越(yue)集中到(dao)(dao)我們這里來，需求這么好，那很多工廠都會(hui)想著擴(kuo)產，但(dan)是(shi)下游(you)(you)你可(ke)以這么搞，畢竟船小好掉頭，上(shang)游(you)(you)可(ke)不行(xing)。上(shang)游(you)(you)都是(shi)重資產長周期(qi)回報的(de)行(xing)業(ye)，你今年大筆(bi)投入擴(kuo)產，明(ming)后年需求又轉(zhuan)移了，那到(dao)(dao)時候你會(hui)虧得底掉。這個事我在(zai)等會(hui)還要(yao)詳細闡述，因為非常(chang)重要(yao)。

第三，就(jiu)是(shi)雙減。實(shi)際上碳(tan)排放下(xia)的(de)雙減，這(zhe)是(shi)一個長(chang)期化的(de)目(mu)標，也就(jiu)是(shi)說是(shi)戰略性質的(de)，需要長(chang)期堅持(chi)，這(zhe)跟短期內的(de)限電限產(chan)，不(bu)是(shi)一個層面(mian)的(de)事，有人非得往這(zhe)上面(mian)靠，那(nei)就(jiu)是(shi)微觀層面(mian)的(de)問題。

微觀層面，面對(dui)這些(xie)問題(ti)，實(shi)際做法又是(shi)怎樣(yang)的呢？

第一，對年度(du)雙減任(ren)務(wu)搞(gao)突擊。因為馬上四季(ji)度(du)了(le)，年度(du)任(ren)務(wu)沒完成的(de)，不得不在最后一個季(ji)度(du)解決，那(nei)就(jiu)只好一刀切。做得最差的(de)，都開(kai)始限民用(yong)電了(le)，其實民電占不了(le)多少，但這(zhe)么一搞(gao)事就(jiu)有點鬧(nao)大(da)，到時候又可以開(kai)脫了(le)。

第二，就是保重點企業。因為宏觀層面限電限產，主要針對的是上游大宗商品行業，他們耗電最多，但是對地方來說，他們利稅最高，是地方經濟的支柱，總是想辦法盡可能保它們，甚至限民用電來填坑。
 

最后

其實理論上來說，上游限產最有效，它會自然往下傳導，最終到下游會是一個市場選擇的過程，但實際上一刀切反而會破壞這個過程。現在缺電也是事實，至于缺煤和缺電，到底是大國博弈，還是無奈之舉，就看你怎么解讀，這也就是腦殼分裂的原因。總體上我還是覺得，限電限產只是短期的需求矛盾，而長遠看，對短期需求帶來的盲目擴張進行遏制，防風險，才是主要目的。

如果真的是按(an)這(zhe)個(ge)思路，效果是怎樣的呢？那很可能就是宏觀層面(mian)的戰略目標，既打壓了(le)大宗商品(pin)的價格，又抑(yi)制了(le)盲目擴張，從(cong)而在需求(qiu)增加(jia)而供應不增加(jia)的情(qing)況下，實現對(dui)外漲價，這(zhe)是一(yi)個(ge)最理想的，產業鏈上(shang)兩頭利(li)潤(run)都(dou)擴大的局(ju)面(mian)。

至于說會不(bu)會因此出(chu)口價(jia)格上漲，造(zao)成(cheng)對(dui)美國輸出(chu)通脹(zhang)，那(nei)誰(shui)(shui)還顧得了他啊。其實大家都(dou)是為了自(zi)己好，但真沒有誰(shui)(shui)想害他。一邊放水，一邊破(po)壞供應(ying)鏈(lian)穩定的(de)，不(bu)正是他自(zi)己么？自(zi)己選的(de)路，跪著走完，要的(de)不(bu)就是個心里舒坦嗎？